📈 Як працює звіт «Продажі менеджерів»

Звіт показує, скільки грошей зайшло за період, у розрізі менеджер → валюта → клієнт → замовлення. Дані беруться з нашої копії 1С (оновлюється кожні 30 хв), а не з 1С наживо.

Період фільтрує оплати, а не замовлення

• Оплачено — платежі, які пройшли всередині періоду: надходження на рахунок і в касу мінус повернення клієнтам.
• Дата самого замовлення значення не має: замовлення від лютого, оплачене у вересні, стоїть у вересні.
• Додатково у звіт потрапляють замовлення, розміщені в періоді, навіть без жодної оплати — вони дають «потенціал», а «Оплачено» у них 0.
• Аванс, у якому касир не проставив замовлення в реєстрі, підтягується через документ-основу в шапці ПКО/ПНР — як і в 1С.

Колонки таблиці

• Сума замовлення — сума документа замовлення, у валюті договору.
• Оплачено — скільки зайшло за обраний період.
• Залишилось — сума замовлення мінус усі оплати за всю історію (не лише за період), не менше нуля.

💡 Чому «Оплачено» 0, а «Залишилось» теж 0? Бо замовлення закрили оплатою раніше, ніж почався період, а в звіт воно потрапило як розміщене або через рух цього періоду. Дві колонки рахуються на різних базах: одна — за період, друга — за всю історію.

Менеджер

• Береться з реквізиту «Менеджер» у самому замовленні 1С — не з автора документа і не з відповідального.
• Звіряється з 1С щодня по всіх замовленнях: перепризначив менеджера в 1С — наступного дня цифри переїдуть до нього, навіть на давньому замовленні.
• Не проставили менеджера в 1С — замовлення йде в окремий рядок «Без менеджера».

Валюти й USD

• Гілки — по валюті договору. Платіж у гривні за доларовим договором лишається у своїй валютній гілці, як у 1С.
• Порядок валют фіксований: USD → EUR → UAH.
• «Оплачено за період», «Потенціал» і бонус перераховуються в USD за курсом 1С-документів; залишок — за поточним курсом. Тому сума в доларах може не збігтись із ручним перерахунком по НБУ.
• Якщо для якоїсь валюти немає курсу — замість суми стоїть —.

Блок «Топ менеджери»

• Сума справа — оплачено за період у USD, смужка — відносно лідера.
• пот. (потенціал) — оплачено + залишок по всіх замовленнях менеджера у звіті.
• бонус — 0,08% від оплаченого. Це орієнтир зі звіту, а не розрахунок ЗП: мотивація рахується окремо, на своїй сторінці.
• Клік по менеджеру розгортає його валюти → клієнтів → замовлення.

Фільтри

• Організація: «Всі» складає Реакт і Генерацію разом (Київ входить у Генерацію). Видно лише ті організації, до яких є доступ.
• Пошук — по клієнту, менеджеру або номеру замовлення.
• Виключити — локальний список клієнтів: ховає їх із таблиці й підсумків. Він живе тільки у цій вкладці браузера, на дашборді й в інших звітах не діє — тому цифра на головній може бути трохи більшою.
• Графік «Виторг (оплачено) — 12 місяців» рахується тим самим методом, але ігнорує пошук і список виключень.

Чому цифра може відставати

• Відповідь звіту кешується на годину, синхронізація з 1С — кожні 30 хв. Свіжий платіж може зайти в звіт із затримкою.
• Замовлення, видалене в 1С, зникає і зі звіту — на наступному нічному прогоні.