👥 Як працює звіт «Клієнтська база»
Звіт показує стан дилерської бази за останні 3 місяці (період зазначено вгорі). Всі розрахунки — за датами оплат.
🏷 Статуси
- Новий — перша оплата клієнта в історії потрапила в поточний період.
- Повторний — мав оплати до початку періоду і оплатив знову в періоді.
- Відтік — оплачував у попередні 3 місяці до початку періоду, але в поточному періоді жодної оплати.
- Неактивний — дилер із Planfix без оплат понад 6 місяців.
- Активні = нові + повторні (≥1 оплата в періоді).
🔎 Фільтри
- Пошук клієнта та вибір області перераховують усі картки, воронку й суму оплат — цифри вгорі завжди відповідають обраній вибірці.
- Клік по KPI-картці фільтрує таблицю за статусом (повторний клік — скидає). На самі цифри в картках це не впливає.
💰 Колонки таблиці
- Оплачено (USD) та Оплат — сума й кількість оплат клієнта за поточний період; для відтоку та неактивних оплат у періоді немає, тому «—».
- Днів без оплати — від останньої оплати до сьогодні: ≥45 днів — жовтий, ≥90 днів — червоний.
- Область — з картки дилера в Planfix; «—» означає, що область не заповнена.
📊 Картка «Оплати за період»
Сума оплат активних клієнтів (нових + повторних) за період у USD. При фільтрі за областю чи пошуку — сума лише по відібраних клієнтах.